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匿名2023/5/7

未填公司未填職務26-30歲

和金融業客戶溝通會面臨到哪些挑戰? 前議就職注意哪些面向?

通常和金融業客戶溝通會面臨到哪些課題和挑戰? 前輩會建議就職上軌道前注意哪些面向和做什麼事前準備?
各位前輩好以下簡單介紹背景和條列問題:
背景. 近日錄取知名外商廣代,主管說未來會對接到金融產業客戶而且是中高階管理職(在該行業已有一定程度),會負責一些線上與線下的活動
Q1. 需要補足哪些基本知識?
有沒有一些基本一定要知道的基本產業知識,至少不要讓客戶覺得我什麼都不懂、很不專業
Q2. 面對不熟悉的產業建議可以做什麼準備? 有沒有建議有效的方法?
目前想到可以詢問身邊在金融產業做行銷相關的朋友和前輩們、資深的同事們

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找幾間指標型的銀行和證券,從開戶(網路銀行)到APP都使用一遍,你會很明顯的察覺到哪裡設計得很好,哪裡需要改進。

你也可以去PTT和論壇查查銀行和金融服務的負評有哪些,例如信用卡
保證你會非常有感覺!!!

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建議您最簡單的一招,去這個外商開個戶,親身體驗。

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1 你問的問題是金融業與客戶溝通會面臨的挑戰,以及在就職前需要注意哪些面向。
2 金融業與客戶溝通的挑戰包括了客戶對於金融產品的理解程度不同、風險控管、法規限制、以及客戶需求多樣化等。在面對不熟悉可以透過尋找相關資訊、閱讀相關書籍、向專業人士詢問,透過實務經驗來增進自己的專業知識。
3 在面對金融客戶時,需要注意的面向包括尊重客戶、清晰明瞭地傳達訊息、主動解決客戶的問題、擁有良好的溝通技巧與情緒控制能力等。
4 在就職前的準備方面,建議可以先透過網路、書籍、相關課程等途徑,瞭解金融產業的相關知識與趨勢,以及了解自己所負責的產品或服務。同時也要準備好相關的文件或資料,以利與客戶進行溝通與交流。
5 就職上軌道前,您可以多做些相關行業的閱讀和研究,積累更多的知識和資訊,也可以參加一些相關的研討會、培訓課程或工作坊,這樣可以更好地了解行業的趨勢和動態。
6 最後,您需要注意溝通的方式和技巧,要注意掌握與客戶的溝通節奏和語調,並且時刻保持耐心和專業,即便在面對挑戰和問題時也要保持冷靜和應對能力。
7 祝福你,希望您能夠在新的職場中取得成功。

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