匿名2020/10/27
金融控股業金融專業31-35歲

目前在保險業當任講師,想走入銀行端做輔銷相關的職缺?

1.私立科大非本科系學生,在保險業當過業務管理職(5年),目前轉戰到同業講師職缺(快3年)大部分都是輔導銀行相關的說明會等等...。
2. 有點後悔在開始就職沒有選銀行,現在想轉任到民營行庫做輔導銷售一職不知是否太晚(目前已32Y),不知道該加強的部分是哪些?關係?(已有目前理專都有的證照只差沒有證券分析師跟CFA 其他幾乎都有) 目前不想在人壽當講師也是因為 前景考量,至少去銀行福利再怎麼差都比目前這裡好,不排除做業務輔銷職 面對客戶是我擅長的區塊。

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鍾文雄2020/10/28
104資訊科技股份有限公司 資深副總經理暨人資長

您好,
銀行的職缺條件,重視金融證照的程度超過本科專業學歷,加上您有保險業務與主管職的經驗,也不排除做業務輔銷職務,在求職範圍是與條件是有優勢的。現在開始尋找銀行職務應該是好時機,特別是三家純網路銀行公司(將來銀行、樂天與Line)即將開業,需要許多業務與行銷人才,好的職務需要花心思在104人力銀行尋找,如果覺得還需補強自傳與履歷內容,也可以在履歷診療室指定熟悉金融業顧問或人資主管的協助。
以上回答請您參考,祝福您工作生活順心。

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匿名原發問者2020/11/4

好的 會在請人資主管協助審閱並加強

Eason2020/11/2
職涯診所 Senior Consultant

從問題看來, 你之前做的輔導銀行說明會應該是指保險公司IC, 一般IC要轉到銀行的話難度會有, 但是你有面對客戶的經驗, 證照的話若CFP也考過的話就更好, 應該蠻有機會的。要加強的主要是財務規劃常會碰到的稅務問題,和企業相關的業務或融資...等。
總體方向跟你自己提到的一樣, 除了累積自己實力外, 確實要有民營行庫的經驗, 對你資歷發展上會更有幫助。

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