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匿名2020/3/20

各位前輩、主管您好:
背景:會計係畢業,於四大會計事務所擔任審計員三年,投信會計半年,目前因身體的關係待業中。
因想往金融業發展,想找金融業的*通路業務人員*職位,目前已投遞履歷予投信及銀行,但卻都沒有公司已讀(可能因背景大多為會計相關)想請問前輩,如果想往這個方向發展,要如何踏入這個領域呢?謝謝各位前輩!

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小黛 職涯專欄作家2020/3/20
104高年級 Giver 職涯診所 職涯諮詢顧問

你好,我是小黛老師
建議先去取得以下證照後,會較容易受到金融業人資的注意力
1)理財規劃
2)產壽險業務員資格
3)信託業務
4)外幣及投資業務
另外,最好先上兩堂金融課程
1)洗錢法規
2)金融內控法規

ㄧ旦取得這些資格證照,就會很容易進入銀行、產壽險公司從是行銷業務工作。

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職涯診所 小編2020/3/20

已收到您【轉職。離職】問題,您可以到相關類別問答,參考一下其他職場前輩的建議,若您不確定自己在「性格、個人特質」部分,是否該走哪一個方向時可使用適性測驗; 路徑:登入 104 會員 → 進入 My104 會員中心 → 工具 → 104 職業適性測驗

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簡碧妮2020/3/25
板信商業銀行股份有限公司 會計部辦事員

金融業通常在網上開這個職缺,一般都是要找有相關工作經驗的,金融業的業務通常需要具備相關證照,除了存匯人員可以不限科系和經驗,其他都會看證照和科系。
不過,我覺得你沒有很了解金融業可能不適合這個工作,因為這是要做業務開發和客戶聯繫,建議你可以挑其他更好入門的職缺。

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吳彥辰2020/5/31
先進光電科技股份有限公司 財務課長

想請問您有金融業相關的證照嗎?如果沒有的話是比較難拿到入場卷的。
因為從事金融業及銀行相關的業務工作時,有這些證照才能銷售該項金融商品的資格,如果沒有的話且之後有進去銀行工作的話也建議要趕快補上,這是基本該具備的條件。銀行基本入門的證照有信託、保險、銀行內控、證卷等證照,這也是很多公股銀行對外招考的必要資格,建議您可以網路搜尋看看。

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